8月28日，“凝新聚力·質(zhì)贏未來(lái)”，2024第十八屆沙利文中國(guó)增長(zhǎng)、科創(chuàng)與領(lǐng)導(dǎo)力峰會(huì)暨第三屆新投資大會(huì)在上海盛大開(kāi)幕。本屆大會(huì)由弗若斯特沙利文主辦，頭豹協(xié)辦，旨在匯聚全球產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界、投資界的智慧與力量，共同探討新時(shí)代下中國(guó)經(jīng)濟(jì)的新增長(zhǎng)點(diǎn)、新市場(chǎng)、新賽道。
在【“新投資”大家談】圓桌論壇上，海爾資本管理合伙人張嘉誠(chéng)與現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與會(huì)嘉賓，針對(duì)創(chuàng)投“募投管退”現(xiàn)狀進(jìn)行熱烈探討，共探在不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境中，如何調(diào)整戰(zhàn)略、優(yōu)化投資組合，賦能智能科技、高端制造等產(chǎn)業(yè)堅(jiān)實(shí)穩(wěn)進(jìn)發(fā)展。
其中，投資環(huán)節(jié)尤其考驗(yàn)機(jī)構(gòu)的“眼力”，而管理環(huán)節(jié)對(duì)被投企業(yè)發(fā)展也很關(guān)鍵，尤其是在當(dāng)前“內(nèi)卷”行業(yè)背景下，如何瞄準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)投資企業(yè)，并培育成長(zhǎng)發(fā)展，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)也提出新的要求。
產(chǎn)業(yè)協(xié)同，投資考量要求更高
在投資端，VC/PE機(jī)構(gòu)有何新考量？張嘉誠(chéng)認(rèn)為，產(chǎn)能過(guò)剩幾乎伴隨國(guó)內(nèi)所有行業(yè)，當(dāng)今白熱化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，對(duì)企業(yè)家也提出了更高的要求，可以說(shuō)是成為“六邊形戰(zhàn)士”形象。因此，海爾資本在投資方向上保持不變，但對(duì)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目及創(chuàng)始人要求更高。
“作為產(chǎn)業(yè)資本，我們更多賦能產(chǎn)業(yè)上下游�！睆埣握\(chéng)進(jìn)一步表示，投資方面，海爾資本有一些先天優(yōu)勢(shì)，比如與產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，將投資項(xiàng)目的技術(shù)產(chǎn)品放入產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，無(wú)論是技術(shù)水平、適用性，還是產(chǎn)品價(jià)格、盈利空間，實(shí)際具體情況“一目了然”。但與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)也能為投資項(xiàng)目賦能。
“我們還需要看到企業(yè)和創(chuàng)始人的應(yīng)變能力，比較當(dāng)前形勢(shì)變化太快，以前講三年一個(gè)風(fēng)口，現(xiàn)在是兩三個(gè)月就一個(gè)風(fēng)口�！睆埣握\(chéng)還強(qiáng)調(diào)，就企業(yè)、創(chuàng)始人、投資機(jī)構(gòu)而言，未來(lái)都需要擁有應(yīng)變能力，也是投資的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)業(yè)投資，切實(shí)為企業(yè)賦能
在“募投管退”四個(gè)環(huán)節(jié)中，管理環(huán)節(jié)也是相當(dāng)重要的，投資機(jī)構(gòu)如何為被投企業(yè)賦能，實(shí)現(xiàn)雙贏？
“投資界有個(gè)共識(shí)，投得好不如管得好，管得好不如退得好�！痹趶埣握\(chéng)看來(lái)，管其實(shí)更多是賦能。在現(xiàn)在這個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代，一個(gè)企業(yè)想發(fā)展成功，盡可能希望所有資源“all in”，其中投資機(jī)構(gòu)作為股東，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中助力作用巨大。
海爾資本作為海爾金盈旗下的產(chǎn)業(yè)投資共創(chuàng)平臺(tái)，是具有差異化優(yōu)勢(shì)的CVC，以產(chǎn)業(yè)全生態(tài)投資共創(chuàng)模式為基礎(chǔ)，圍繞智能科技、醫(yī)療健康等產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局進(jìn)行投資。多年來(lái)，重點(diǎn)布局硬科技、半導(dǎo)體、新材料、智能制造、醫(yī)療科技、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械等相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域。目前，管理規(guī)模超300億，管理基金超27支，通過(guò)整合項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)上下游、政府等多方面生態(tài)資源，打造差異化產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資。
作為產(chǎn)業(yè)資本，海爾資本早在十年前便設(shè)立了投后管理和戰(zhàn)略部門，結(jié)合產(chǎn)業(yè)資源幫助企業(yè)做切實(shí)賦能，小到訂單合作、IP賦能，大到戰(zhàn)略制定、文化輸出等。接下來(lái)，海爾資本將繼續(xù)立足產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步擴(kuò)大生態(tài)集群，深耕產(chǎn)業(yè)生態(tài)。(完)
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編輯：曹卉
