7月25日，交通銀行上海市分行成功為上海臨港經(jīng)濟發(fā)展(集團)有限公司發(fā)行2023年度第一期中期票據(jù)(混合型科創(chuàng)票據(jù))，期限3+2年，票面利率2.90%，該項目不僅是全國首單“附轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”條款混合型科創(chuàng)票據(jù)，同時也是首批發(fā)行票據(jù)中上海地區(qū)唯一落地且票面利率最低的項目。

　　本次發(fā)行的“混合型科創(chuàng)票據(jù)”募集資金主要用于臨港集團及其子公司對科技創(chuàng)新領(lǐng)域企業(yè)股權(quán)投資和創(chuàng)業(yè)投資基金出資置換。通過給債券設(shè)置轉(zhuǎn)股選擇權(quán)，允許投資人在行權(quán)窗口期將持有債券轉(zhuǎn)換為標的基金份額，將基金未來收益轉(zhuǎn)讓給投資人的方式，為產(chǎn)業(yè)與創(chuàng)投機構(gòu)進一步拓寬資金來源、豐富退出方式、提高周轉(zhuǎn)效能打開了廣闊空間，是金融支持科技型企業(yè)融資的一次標桿性創(chuàng)新實踐。

　　近年來，作為創(chuàng)新債券承銷的主力軍，交行始終致力于產(chǎn)品創(chuàng)新，搭建了以科創(chuàng)票據(jù)、知識產(chǎn)權(quán)證券化等產(chǎn)品為核心的多元化債券承銷產(chǎn)品體系。在本次混合型科創(chuàng)票據(jù)試點之際，交行上海市分行憑借與臨港集團多年的銀企合作及深度了解，第一時間匹配企業(yè)融資需求，并在交易商協(xié)會的指導(dǎo)下積極幫助發(fā)行人梳理科創(chuàng)標的資產(chǎn)、設(shè)計轉(zhuǎn)股選擇權(quán)方案，破解科技型企業(yè)股性資金不足等現(xiàn)實困境，為上海金融改革試驗區(qū)建設(shè)貢獻“交行力量”。

　　下階段，交通銀行上海市分行將落實國家科技強國戰(zhàn)略、助推上海全球科創(chuàng)中心建設(shè)、服務(wù)科技型企業(yè)成長作為自身的職責(zé)和使命，并在金融、科技和產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)與互動方面積極嘗試，努力為科創(chuàng)行業(yè)注入金融“活水”。(完)

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編輯：許兵